畜牧家禽網(wǎng)首頁 > 技術(shù)中心> 市場評論 > 2018全年氮磷鉀肥市場行情盤點(圖)
畜牧家禽網(wǎng) 來源:農(nóng)資與市場雜志 閱讀數(shù):
2018年,在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、政策利好、環(huán)保督察等因素影響下,整個肥料行業(yè)呈現(xiàn)回暖跡象,尿素、磷酸一銨、磷酸二銨、氯化鉀、硫酸鉀等主要產(chǎn)品價格均有所上漲。
氮肥:供應(yīng)量大減 漲幅*
2018年,可以說是氮肥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一年。繼去年扭虧為盈后,行業(yè)效益進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。
數(shù)據(jù)能證明行業(yè)在回暖。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1~8月份,氮肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1428.3億元,同比增長15.4%;全行業(yè)利潤總額49.6億元(2016年凈虧損74.1億元),同比增長31.6%。
在產(chǎn)品價格上,也較去年同期有所回升。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,1~8月份尿素累計出廠價1885元/噸,同比上漲327元/噸,漲幅21%。9月,市場價格回升至1900元/噸左右。10月初,受國際尿素價格上漲影響,國內(nèi)尿素出廠價上漲至2100元/噸左右。之后,隨著國際尿素市場逐漸降溫,國內(nèi)市場也回落到2000元左右的水平。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會調(diào)查,11月第三周,小顆粒尿素出廠價格2045元/噸,同比上漲21.91%;大顆粒尿素平均出廠價格2083元/噸,同比上漲23.96%。
尿素價格上漲,主要是受國內(nèi)氮肥產(chǎn)能過剩壓力逐漸緩解,供需基本平衡,原材料價格上漲等因素影響。2018年,隨著國家政策的不斷出臺,尿素產(chǎn)能在不斷的下降,產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新低。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計,2015-2017年尿素共新增產(chǎn)能470萬噸,退出產(chǎn)能1160萬噸,總產(chǎn)能減少約690萬噸。2017年年底全國尿素產(chǎn)能7417萬噸,2018年新增200萬噸,其中有1040萬噸產(chǎn)能長期停車,目前有效產(chǎn)能約為6577萬噸。
1-10月份,全國累計合成氨產(chǎn)量4553.3萬噸(實物量,下同),同比降低4.3%;氮肥產(chǎn)量3042.9萬噸(折純量,下同),同比降低7.0%;尿素產(chǎn)量4237.3萬噸(實物量,下同),同比降低7.4%。
除了產(chǎn)能影響外,原料價格上漲也為市場行情提供了支撐。據(jù)了解,今年以來,受煤炭和天然氣供應(yīng)短缺、價格上漲影響,加上企業(yè)環(huán)保支出增大,國內(nèi)尿素生產(chǎn)成本明顯提高。1-10月全國氮肥企業(yè)無煙塊煤平均到廠價1153元/噸,同比上漲205元/噸,漲幅21.6%,煙煤平均到廠價637元/噸,同比上漲39元/噸,漲幅6.5%。
今年6月份以來,氣價逐月上漲,到10月份,合同量天然氣價格上漲0.45元/立方米,上浮22.7%,超出合同量的部分按照進(jìn)口LNG價格折算(目前為3.42元/立方米)。煤和天然氣均為生產(chǎn)氮肥的主要原料,煤價和氣價上漲導(dǎo)致氮肥生產(chǎn)成本明顯提高,漲幅達(dá)200-300元/噸。
進(jìn)入冬季以來,天然氣供應(yīng)緊張,氣頭企業(yè)已陸陸續(xù)續(xù)停產(chǎn)不少。今年天然氣采用“停三限二”的政策,2018年11月-2019年3月,五個月的時間內(nèi)三個月裝置停車(影響產(chǎn)能530萬噸),兩個月限氣30%(影響產(chǎn)能約170萬噸),若今年停車時間延長至3個月,氣頭企業(yè)產(chǎn)量將明顯低于往年同期,氮肥的缺口會越來越大。
“隨著未來‘斷氣停車’、‘限煤’和‘錯峰生產(chǎn)’等限制因素的出現(xiàn),日產(chǎn)能最低可能降至11萬噸左右的水平,再創(chuàng)新低。”寧波磷復(fù)肥會上,河南心連心化肥有限公司銷售公司總經(jīng)理盧述林在分析今冬明春尿素市場時說到,預(yù)計今冬明春的尿素供應(yīng)量將比去年減少110萬噸,市場缺口達(dá)到200萬噸,整體供求將處于緊平衡狀態(tài)。
磷肥:磷礦石產(chǎn)量下降 支撐磷肥價格上漲
2018年,磷肥價格整體呈現(xiàn)上升趨勢。云南云天化農(nóng)資連鎖有限公司副總經(jīng)理陳進(jìn)表示,磷酸一銨、磷酸二銨價格較去年同期有明顯好轉(zhuǎn)。國內(nèi)市場磷酸一銨年均漲幅24.8%,磷酸二銨年均漲幅13.7%,國際市場磷酸二銨年均漲幅更是達(dá)到17.7%。
2018年,二銨市場分為三個階段:1-4月初的冬儲備肥及春耕用肥市場,4月-10月底的出口市場以及8月-10月初的秋季小麥肥市場。
第一階段,正值春耕時節(jié),受原料價格高企影響,二銨價格維持高位。此時國內(nèi)價格和出口價格差距較大,企業(yè)出口意愿較低,二銨主要以內(nèi)銷市場為主。進(jìn)入二季度后,國內(nèi)市場需求進(jìn)入淡季,出口市場逐步開啟。受印度市場補貼和二季度磷酸價格上調(diào)提振,再加之巴印需求刺激,出口價格呈現(xiàn)穩(wěn)步上行趨勢,由1月份的2630元/噸上漲至10月份的2850元/噸。
6月份后,受到國際價格上漲和人民幣匯率貶值等因素影響,出口價格開始大于國內(nèi)價格,保持同步上漲并基本穩(wěn)定在統(tǒng)一水平。在國際市場的支撐下,2018年國內(nèi)夏秋季磷肥市場價格穩(wěn)步上升。
原料與成本是影響磷肥價格的主要原因之一。以磷酸二銨為例,每生產(chǎn)1噸磷酸二銨需要消耗1.6噸磷礦石、0.45噸硫磺和0.22噸合成氨。“2018年,磷酸二銨主要原料成本同比漲幅較大,硫磺價格同比增加76.5%、合成氨價格同比增加21.7%、磷礦石價格同比增加35.5%。” 陳進(jìn)表示。
原料方面,我國磷礦石供應(yīng)量在降低。受政策影響,今年以來我國磷礦石產(chǎn)量大幅下滑。1-7月我國累計生產(chǎn)磷礦石6133萬噸,較去年同期下降2588萬噸,下降30%。磷礦石產(chǎn)量下降導(dǎo)致市場供應(yīng)趨緊,受此影響,磷礦石價格在過去一年出現(xiàn)連續(xù)大幅上漲,對磷肥產(chǎn)量產(chǎn)生中長期影響。
綜合產(chǎn)量、原料等多方面因素,磷肥產(chǎn)品在2018年價格不斷平穩(wěn)爬升。
鉀肥:整體呈現(xiàn)先抑后揚走勢
2018年,鉀肥市場整體呈現(xiàn)先跌后漲的趨勢。一季度進(jìn)口鉀集中到貨,但農(nóng)用肥終端需求清淡,價格略有回落;隨后國產(chǎn)鉀和進(jìn)口鉀供應(yīng)減少,供需緊平衡,市場價格維穩(wěn)上漲,并一直處于相對高位運行。
我國鉀肥供應(yīng)主要來源于進(jìn)口和國產(chǎn)兩個方面。2009年之后,中國市場氯化鉀供應(yīng)數(shù)量急劇增加,近三年處于相對平穩(wěn)水平,自給率保持在50%左右。
2015年國內(nèi)鉀肥總供應(yīng)量達(dá)到巔峰1774萬噸,那一年鉀肥進(jìn)口量也達(dá)到歷史最高峰943萬噸,之后開始下降并趨于平穩(wěn)。2017年,中國鉀肥進(jìn)口總量為753萬噸,2018年全年預(yù)計700萬噸氯化鉀,進(jìn)口鉀肥數(shù)量相對穩(wěn)定。
“國內(nèi)氯化鉀產(chǎn)能主要集中在青海,隨著多年不斷開采,產(chǎn)能已接近穩(wěn)定,產(chǎn)量總體保持平穩(wěn)。”據(jù)中化集團(tuán)農(nóng)業(yè)事業(yè)部陳勝男介紹,2016年,國產(chǎn)氯化鉀產(chǎn)量達(dá)到*值。之后增長率逐漸下降,在2017年降為負(fù)值。2018年1至10月份產(chǎn)量較去年有所減少。
受氣候、能源、礦源等因素限制,近一年國內(nèi)鉀肥產(chǎn)量出現(xiàn)波動,整體開工率維持在60%-70%水平,部分地區(qū)出現(xiàn)停產(chǎn)和開工不良情況,供應(yīng)上存在著階段性減少。
從需求來看,果蔬已經(jīng)成為中國市場*的需鉀作物,其對于鉀肥的需求將隨其種植面積的不斷擴(kuò)大、施用水平的更加平衡而不斷提高??紤]到消費升級、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整及合理施肥導(dǎo)向等因素,增強作物品質(zhì)將是農(nóng)業(yè)種植的主要方向,未來中國鉀肥市場需求還會有一定的增長空間。
但隨著國內(nèi)供給側(cè)改革進(jìn)一步推進(jìn),國內(nèi)鉀肥產(chǎn)能將趨于穩(wěn)定,資源型鉀肥產(chǎn)量增幅放緩,未來產(chǎn)量將保持穩(wěn)定。陳勝男表示,產(chǎn)量穩(wěn)定,需求增長,未來鉀肥市場仍將需要進(jìn)口貨源補充。
國際方面,由于供給偏緊且需求旺盛,國際鉀肥價格上漲強勁。在巴西,鉀肥平均到岸價格從去年7月的265元美元/噸上漲到360美元/噸,漲幅達(dá)36%。9月17日下午,中國進(jìn)口鉀肥聯(lián)合談判小組與BPC就2018中國鉀肥大合同價格達(dá)成一致,價格為CFR290美元/噸,較2017年合同價格上漲 60 美元/噸。
根據(jù)往年情況,大合同簽訂后市場將呈現(xiàn)供過于求的態(tài)勢,價格難于支撐出現(xiàn)松動,出現(xiàn)持續(xù)下跌;在四季度國產(chǎn)鉀發(fā)運困難,供應(yīng)量下降,需求開始啟動,總體出現(xiàn)供不應(yīng)求的形勢,加之氮磷肥大幅上漲,鉀肥價格還將繼續(xù)反彈。
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