畜牧家禽網(wǎng)首頁 > 技術中心> 市場評論 > 上半年聯(lián)合收獲機行業(yè)經(jīng)歷了什么?
畜牧家禽網(wǎng) 來源:農(nóng)機通 閱讀數(shù):
對于聯(lián)合收獲機行業(yè)來說,上半年的表現(xiàn)通常能看到全年的走勢。那么2018年的上半年,聯(lián)合收獲機行業(yè)經(jīng)營結果如何,又發(fā)生了哪些新變化呢?做為一名資深的收獲機粉絲,請聽我為您詳加分析。
一、戰(zhàn)績:產(chǎn)量和銷量持續(xù)下滑,玉米機是一股清流
由于很難弄到采棉機、花生收獲機、甘蔗收獲機等細分行業(yè)的銷售數(shù)據(jù),所以在這里我們只能分析小麥、水稻和玉米三大類產(chǎn)品的在上半年的產(chǎn)銷量。筆者的數(shù)據(jù)是從發(fā)動機、膠帶、車橋、輪胎等零部件企業(yè)獲得的,農(nóng)機的核心零部件企業(yè)配套數(shù)據(jù)更能準確的反映行業(yè)的真實生產(chǎn)情況,同時這些企業(yè)也很關注主機配套企業(yè)的真實銷售量,直接利用零部件企業(yè)收集的數(shù)據(jù)讓我們的分析更有參考價值。
從主要幾家發(fā)動機廠的配套數(shù)據(jù)推導出來,上半年國內(nèi)二十幾家聯(lián)合收獲機企業(yè)共生產(chǎn)了谷物聯(lián)合收獲機5.5萬臺,同比下滑了約37%,其中小麥機產(chǎn)量1.6萬臺,下滑超過60%,水稻機3.5萬臺,同比下滑25%,玉米機0.55萬臺,同比增長55%,這是產(chǎn)量。
從企業(yè)發(fā)貨銷量看,上半年共銷售了4.5萬臺,同比下滑28%,其中小麥機銷量1.6萬臺,同比下滑25%,水稻機2.3萬臺,同比下滑35%,玉米機銷量0.35萬臺,同比增長65%。
可以看出來,整個聯(lián)合收獲機行業(yè)產(chǎn)銷率為81%,低于正常年份85%的平均值,并且總銷量與前幾年不可同日而語,在2009-2013年期間,上半年光小麥機、水稻機、玉米機的單個品類的銷量都能超過5萬臺,可以明顯的看出來,需求階段性飽和,行業(yè)已經(jīng)進入負增長期。
分產(chǎn)品看,小麥聯(lián)合收獲機表現(xiàn)最差,從產(chǎn)量和銷量上看都雙雙落后,不過數(shù)字反映的銷量下行,事實上并沒有那么嚴重,分喂入量分析的話,去年7公斤喂入量的產(chǎn)銷量接近2萬臺,今年只有1千臺,而今年8公斤及以上產(chǎn)銷雙雙超過1萬臺,與去年持平;履帶式水稻機是中間派,下降的并不嚴重,如果考慮到5公斤機型銷量增加的話,從總功率上看并沒有實際那么大,還有今年水稻機又搶占了不少小麥機需求,這讓小麥機的數(shù)據(jù)顯得異常難看;玉米聯(lián)合收獲機表現(xiàn)較搶眼,在行業(yè)整體淪陷的情況下,是一股振奮人心的清流,但筆者認為“莫為浮云遮望眼”,今年玉米收獲機的銷量上升只是市場的短期反彈,長期看玉米的庫存壓力常期存在,國內(nèi)外玉米價格倒掛現(xiàn)象幾乎很難扭轉,種植面積調(diào)減的任務并沒有完成,所以今年的玉米機行情只能算是“回光返照”,今年的反撲有多瘋狂,明年市場下降就會有多嚴重。
二、產(chǎn)品:效率和一機多用是核心競爭力
企業(yè)的競爭力最終是通過產(chǎn)品在市場上的表現(xiàn)來展現(xiàn)的,銷量和用戶的口碑是主要的衡量指標,那么今年上半年企業(yè)在產(chǎn)品上主打的什么牌呢?筆者認為是效率和多功能。
小麥聯(lián)合收獲機和水稻機廠家尤其在乎在效率上的競爭,今年整體看仍是喂入量的升級大戰(zhàn),產(chǎn)品上的表現(xiàn)就是喂入量又增加了一公斤,這是為迎合用戶的需求升級也是為了合理的爭取補貼收益*化。
小麥聯(lián)合收獲機2017年競爭熱點是7公斤機型,而2018年幾年所有的企業(yè)都主打的是8公斤機型,6公斤以下幾乎無人問津,國產(chǎn)企業(yè)沒有人生產(chǎn),市場上*有銷量的是5公斤的日本久保田的PRO100。
水稻聯(lián)合收獲機由于要搶8公斤小麥機的市場和用戶,所以其馬力增大、效率提高的欲望要比小麥收獲機更迫切,正常情況下國內(nèi)小麥聯(lián)合收獲機和水稻聯(lián)合收獲機之間喂入量要相差3公斤,但近幾年已經(jīng)縮小到2公斤,也就是5公斤水稻機對標7公斤小麥機,6公斤水稻機對標8公斤小麥機,筆者相信很可能3年之后有一半的小麥機會被8公斤的水稻機取代。
聯(lián)合收獲機使用時間短,性價比低是其短板,水稻機通過搶占小麥機的市場,已經(jīng)成功實現(xiàn)了從追隨者到競爭者的逆襲。那么玉米機和小麥機又是如何提高其性價比,從而吸引用戶來選擇自己的?玉米機走的是衍生式的發(fā)展,接下來要單獨來分析,而小麥機則是走的一機多用的多功能之路。
國產(chǎn)8公斤的小麥聯(lián)合收獲機售價在15-25萬元之間,屬于高價值產(chǎn)品,如果單純收小麥,按現(xiàn)在一畝50-60元的行情,3年內(nèi)要收回成本都很難,所以這種設備的性價比沒有優(yōu)勢。提高性價比最好的途徑就是成為多作物聯(lián)合收獲機,這一點上雷沃谷神、中聯(lián)重科、一拖東方紅、五征、春雨等企業(yè)達成了共識,在今年推向市場上的主打機型,都在宣傳其產(chǎn)品的一機多收和多功能:雷沃谷神GM80(4LZ-8M)谷物聯(lián)合收割機主打的是“全地域、全時段、全作物”的三全概念,雜余回滾筒二次復脫、滾筒轉速無級可調(diào),大粒、小粒都能收;中聯(lián)谷王TE90(4LZ-9BZH)可兼收玉米、大豆、谷子、高粱、油菜等作物,一機多用;東方紅4LZ-8B1谷物聯(lián)合收割機小麥、水稻、大豆、谷子。
除了多作物收獲,一些收獲機還打的連續(xù)多環(huán)節(jié)作業(yè)概念,比如谷王極光4LZ-8B1收獲打捆一體機、沃得銳龍4LZ-5.0收割打捆一體機。
三、品類:衍生增多,特色崛起
傳統(tǒng)的摘穗、剝皮、籽粒玉米收獲機賣不動了,但玉米收獲機企業(yè)高達20萬臺的巨大產(chǎn)能總得找到釋放路徑,要不前期近千億的投資就打水漂了。
國內(nèi)玉米收獲機企業(yè)“八仙過海,各顯神通”,聰明的利用在玉米機上的技術積累,開發(fā)衍生產(chǎn)品,積極搶占細分領域的市場機會。
細算了下,當前玉米收獲機的孿生兄弟有青貯收獲機、花生撿拾機、打瓜機、油葵收獲機、辣椒收獲機、甜葉菊收獲機、鮮食玉米收、中藥材聯(lián)合收獲機、莖穗兼收機等。其中青貯收獲機、花生撿拾機和鮮食玉米收獲機被很多人看好,在中國,任何細分的市場,都有可能發(fā)展成一個大產(chǎn)業(yè),甚至孕育出全球范圍內(nèi)的隱形冠軍。
看好鄭州中聯(lián)、中農(nóng)發(fā)巨明、河北雷肯等企業(yè),這些企業(yè)都曾經(jīng)在玉米收獲機上斬獲頗豐,積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗,進入這些細分領域之后,產(chǎn)品開發(fā)快,質(zhì)量有保障,且可利用強大的銷售渠道迅速占領市場。
眾多玉米收獲機企業(yè)進入特色農(nóng)機市場表面上是玉米機需求萎縮,企業(yè)不得已而為之,但深層次的原因是種植結構的深度調(diào)整和特種農(nóng)機需求的強勢崛起。未來的農(nóng)機需求,結構性將取代普遍性,特色和多樣化將取代單一。
四、競爭:死掉了一大片,大企業(yè)也淪陷
時間才過了一半,“舟至中游,正當奮勇向前”,所以并不能對當前國內(nèi)聯(lián)合收獲機行業(yè)的競爭形勢下一個準確的結論,但整體感覺行業(yè)正處于動蕩調(diào)整期,對許多企業(yè)來講是前途晦暗不明,聯(lián)合收獲真正的行業(yè)洗牌期可能真的到來了。
整體看,上半年大多數(shù)聯(lián)合收獲機企業(yè)經(jīng)營倒退,從數(shù)據(jù)看越是規(guī)模大的企業(yè),銷售收入、銷量下滑越嚴重,普遍超過15%,有的企業(yè)甚至超過60%,連聲名顯赫的跨國公司也不能幸免,而一些中小企業(yè)船小負擔小反而沒有太大的下滑。
筆者認為真正有實力的企業(yè)應該是在行業(yè)下行時出來收拾殘局的,其市場表現(xiàn)要么是逆行業(yè)而行,或是同樣下行,但它的市場占有率不降反升,讓我們期待下半年這種企業(yè)會脫穎而出。
在供不應求的市場,行業(yè)取勝之道是速度,也就是快魚吃慢魚,但在供大于求的飽和階段,行業(yè)取勝之道是抗周期的能力和綜合實力,剩者自然為王。
今年非常明顯的變化就是玉米收獲機行業(yè)有更多的企業(yè)退出,筆者在河南、山東考察市場時至少看到有8家企業(yè)要么倒閉,要么轉入打捆機、青貯機、花生機等特種設備市場,預計接下來在水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)會出現(xiàn)大規(guī)模的倒閉潮,最終在這些細分行業(yè)將會剩下3-5家綜合實力強大的企業(yè)。
五、促銷:小品牌用價格戰(zhàn),大品牌用金融工具
美國營銷之父菲里普.科特勒著名的營銷4P理論認為,產(chǎn)品、價格、渠道、促銷是營銷成敗的最關鍵因素,筆者認為在上升的市場里,產(chǎn)品供給能力、有競爭力的價格最重要,而在下行的市場里,渠道和促銷最重要,渠道能保證產(chǎn)品從廠家流到終端,而能不能銷售出去就得看企業(yè)的促銷水平了,尤其在同質(zhì)化的市場里,誰的促銷水平高明,誰就可能實現(xiàn)更多的攔截。
不同的階段,企業(yè)使用的促銷手段不一樣,不同的企業(yè)也適用不同的促銷工具。
在今年的市場上,非常明顯的是小品牌仍在延續(xù)其屢試不爽的大殺器:價格戰(zhàn)!不同的是在價格之外還添加了賒銷,在很多市場里,我們看到經(jīng)銷商在低于30%首付在賣機器,或是零首付給用戶賣機器,尤其是三線、四線品牌更是嚴重,這無疑是后患無窮的自殺式的營銷。
不過值得高興的是凱斯紐荷蘭、迪爾、沃得、雷沃、東方紅等大企業(yè)避開價格戰(zhàn)的雷區(qū),采用淡季促銷、限時購買、金融工具等手段來促銷。
比如凱斯紐荷蘭今年搶先推出了“凱斯暖你心,拖拉機春季融資特惠”限時優(yōu)惠活動,到4月30日之前對其Maxxum1404,Puma1654推出首付三成,兩年零利息,并且免費送保險等優(yōu)惠活動;對于Puma1854、Puma1854、Puma2104、Puma2254、Puma2304重型拖拉機推出三年融資,首付三成,管理費、保險費用全免,貸款利息低至3.99%的優(yōu)惠政策。
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