畜牧家禽網(wǎng)首頁 > 資訊中心 > 行業(yè)動態(tài) > 我國將提升百萬頭以上大型定點屠宰廠數(shù)量
畜牧家禽網(wǎng) 時間:2013/10/23 9:22:00 來源:中國畜牧獸醫(yī)報 閱讀數(shù):
【導語·中國畜禽網(wǎng)】《全國生豬屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2010~2015年)》提出,10~15年間,我國將大幅淘汰落后產能,嚴控定點屠宰廠(場)數(shù)量,提升100萬頭以上大型定點屠宰廠(場)數(shù)量。為消除阻礙屠宰行業(yè)整合的因素,近兩年來中央政府正通過行政手段打破地方保護,加快行業(yè)整合的步伐。
《全國生豬屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2010~2015年)》提出,10~15年間,我國將大幅淘汰落后產能,嚴控定點屠宰廠(場)數(shù)量,提升100萬頭以上大型定點屠宰廠(場)數(shù)量。為消除阻礙屠宰行業(yè)整合的因素,近兩年來中央政府正通過行政手段打破地方保護,加快行業(yè)整合的步伐。
目前,我國屠宰企業(yè)前四強(雨潤、雙匯、金鑼、眾品)的市場份額僅為7%左右。產業(yè)鏈源頭的分散化導致了行業(yè)集中度較低。在國外,規(guī)模屠宰企業(yè)占據(jù)絕對市場份額,美國、荷蘭、丹麥呈寡頭壟斷局面,美國、荷蘭前三強生豬屠宰企業(yè)市場份額分別約占50%和75%,丹麥*的屠宰企業(yè)占到80%。而我國屠宰行業(yè)依舊處于分散競爭型階段。
我國是世界上豬肉消費量*的國家,2010年我國肉豬出欄就達6.7億頭,但我國屠宰行業(yè)門檻、定點屠宰率和機械化程度都非常低。2009年全國肉豬出欄量的51%是私屠濫宰和自宰自食,剩下約3.2億頭由約2萬個定點屠宰企業(yè)完成。這些定點屠宰企業(yè)的機械化程度僅為10%。在全國2237家規(guī)模以上的定點屠宰企業(yè)中,91%為小型企業(yè),行業(yè)集中度很低。因此,龍頭屠宰企業(yè)市場份額提升空間廣闊。筆者認為,屠宰行業(yè)巨大的市場和極低的市場集中度,為具備品牌、產品規(guī)模和渠道優(yōu)勢的先行企業(yè)提供了成長的沃土。此外,行業(yè)政策推動和城鎮(zhèn)化進程也將助力龍頭企業(yè)市場份額提升。
食品安全日益成為社會關注的重要問題,消費者選購鮮肉時更加注重品牌信用。而這一觀念的變化將在很大程度上使得未來龍頭企業(yè)發(fā)揮品牌優(yōu)勢。大家認為這類事件是行業(yè)普遍現(xiàn)象,長期來看更傾向于選擇知名大品牌。
近年來,蘇丹紅、瘦肉精等肉制品安全事件頻發(fā)。消費者對于食品安全的關注度越來越高,品牌的信任作用日漸凸顯。從這個角度來說,行業(yè)龍頭企業(yè)如雙匯、雨潤、金鑼等知名度較高,品牌形象較好,受消費者信賴程度相應較高。未來,這一效應將越來越強,龍頭企業(yè)地位強化的同時,逐步淘汰行業(yè)內的一些安全不符合標準的小型企業(yè),使得行業(yè)進一步集中。
值得注意的是終端消費者目前在農貿市場或商超購買豬肉產品時,基本無法識別品牌。但我們認為隨著城鎮(zhèn)化的進一步深入以及農改超的深化,商超將取代農貿市場成為消費者購買豬肉產品主要場所。連鎖商超將取代消費者成為品牌的識別者,為保證供應產品品質穩(wěn)定,而直接與大品牌的肉制品企業(yè)對接。
屠宰產品主要分為熱鮮肉、冷鮮肉和冷凍肉。龍頭企業(yè)有明顯規(guī)模優(yōu)勢,從而可以較好地控制成本。同時,相對于中小企業(yè),雙匯等龍頭企業(yè)擁有先進的屠宰技術和設備,生產出質量較高的產品,適應行業(yè)發(fā)展趨勢,促進集中度提升。首先,屠宰行業(yè)有典型的“成本領先戰(zhàn)略”屬性,即企業(yè)若以更大的規(guī)模優(yōu)勢,配合精細化的管理,取得成本優(yōu)勢,則容易占據(jù)優(yōu)勢。龍頭企業(yè)雙匯、雨潤等規(guī)模優(yōu)勢明顯,有效地控制了成本和費用。大型企業(yè)毛利率平均可達10%以上,而中小型企業(yè)則在5%左右。
此外,龍頭企業(yè)還具有先進的屠宰技術和設備。目前,技術設施、衛(wèi)生防疫等行業(yè)標準構成了中小型企業(yè)進入屠宰行業(yè)的技術壁壘。例如,在冷鮮肉方面,雙匯采用國際標準的屠宰工藝和完善的檢驗體系,采用世界先進的冷分割加工工藝,經過18道檢驗,胴體加工前先進行快速冷卻,再進行緩慢冷卻,使肌肉經過自然成熟過程,并在低溫環(huán)境下進行精細分割,抑制微生物的生長繁殖,延長冷鮮肉的保質期,使產品品質高于大多數(shù)同行業(yè)企業(yè)的同類產品。但相比之下,大部分中小型屠宰企業(yè)采用簡單傳統(tǒng)的屠宰工藝,產品品質不夠優(yōu)良。優(yōu)秀的分割技術將滿足市場終端全豬肉品類的需求,并可帶來毛利率的提升。
近年來龍頭企業(yè)正逐步進行有效的產能布局。目前,屠宰行業(yè)尚處于跑馬圈地的階段,由于屠宰產能布局受到收豬和銷售半徑的限制,合理的產能布局需要兼顧產銷兩地。一般而言,屠宰廠的收豬半徑約為100~300公里,銷售半徑約在300~500公里以內。龍頭公司正積極尋求其在兼顧產銷或生豬主產地區(qū)的先發(fā)優(yōu)勢,預計未來將獲得較大的份額提升。其中,雙匯和雨潤在產能全國擴張速度方面表現(xiàn)得最為突出。它們的屠宰產能布局主要分為兩類,一類是豬肉消費能力和供應能力都較強的沿海省份,比如山東、河北和廣東;一類是生豬出欄數(shù)量多的內陸省份四川、河南和湖南等地。眾品食業(yè)股份有限公司和得利斯集團有限公司雖正在謀求全國擴張,但從目前來看兩家公司尚屬于區(qū)域強勢品牌。從2010年眾品的產能數(shù)據(jù)來看,其70%的產能尚集中在河南,而得利斯的屠宰產能也主要集中在山東、吉林和西安。小型企業(yè)則分散在各自所在區(qū)域內,范圍相對更小,差距將被拉大。
此外,龍頭企業(yè)在終端銷售方面具有各自的優(yōu)勢渠道,并正在此基礎上不斷擴張。鮮肉的銷售渠道形式主要包括批發(fā)、零售、配送等,客戶終端主要包括餐飲及加工廠、商超、特約店、農貿批發(fā)和超市等。雙匯的冷鮮肉渠道以批發(fā)和特約店為主,對經銷商網(wǎng)絡的鋪設和管理能力不斷增強;雨潤以超市為主,在直銷渠道中占有很大比重;金鑼則將農村地區(qū)作為目標市場,不斷擴大經銷。而中小型屠宰企業(yè)則主要依靠農貿白條批發(fā)進行銷售,渠道較為單一,難以拓展,在未來商超占領主要渠道的格局下,更不具備優(yōu)勢。同時,近幾年來,很多小型企業(yè)正與雙匯、眾品等開展合作,進行資源、品牌整合。