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　　2012年3月，北京兩會。武鋼總經(jīng)理鄧崎琳透露，今年武鋼計(jì)劃對非鋼產(chǎn)業(yè)投資390億元，投資方向包括籌建“萬頭養(yǎng)豬場”。他算了筆賬，一公斤螺紋鋼價(jià)格在4.7元左右，而一公斤豬肉已接近26元，差距懸殊。

　　無獨(dú)有偶。兩會剛閉幕，中糧即迫不及待地宣布，將投資35億元在四川廣元建設(shè)養(yǎng)殖基地，其中20億元用于生豬養(yǎng)殖及相關(guān)配套的產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，預(yù)計(jì)可以養(yǎng)殖200多萬頭豬。

　　武鋼“跑題”，中糧發(fā)力，生豬養(yǎng)殖板塊為何能誘得這些大佬們蠢蠢欲動?

　　生豬養(yǎng)殖概念受追捧

　　生豬養(yǎng)殖概念并不新鮮，武鋼只能算“拾人牙慧”。

　　2011年7月，網(wǎng)易CEO丁磊投資的養(yǎng)豬場，正式在浙江省安吉縣開工建設(shè)。知情人士透露，丁磊養(yǎng)豬的出發(fā)點(diǎn)“很單純”，僅僅是“他喜歡吃豬肉”。

　　然而，養(yǎng)豬場的超豪華陣容，還是令人汗顏：養(yǎng)豬場由清華建筑設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì);從出生到出欄，豬都在空調(diào)房中度過;為豬設(shè)立蹭癢娛樂運(yùn)動區(qū);“豬性化”設(shè)計(jì)，根據(jù)兩頭豬打架后，追趕的距離一般不超過14米，為此，豬場生活區(qū)設(shè)計(jì)為20米長……

　　丁磊并不是第一個(gè)養(yǎng)豬的資本大佬。早在2008年，高盛和德意志銀行即大舉投資中國的生豬養(yǎng)殖業(yè)。當(dāng)時(shí)高盛斥資2億-3億美元，在中國生豬養(yǎng)殖的重點(diǎn)地區(qū)湖南、福建一帶，一口氣全資收購了十余家專業(yè)養(yǎng)豬場。

　　后來的跟風(fēng)者也不少，復(fù)興集團(tuán)董事長郭廣昌于同年斥資1.6億元，簽約江西養(yǎng)豬大戶國鴻集團(tuán);2010年，北京中實(shí)集團(tuán)在陜西渭南建設(shè)“黃河國際食品產(chǎn)業(yè)基地”，投資10億元圈地養(yǎng)豬……

　　與純資本投資不同，丁磊是直接參與養(yǎng)殖，為的是探索“第三代養(yǎng)豬模式”。

　　丁磊曾表示，一次火鍋引發(fā)了養(yǎng)豬念頭。在重慶頂級火鍋城，熱衷美食的丁磊，為“亮晶晶”的豬血大倒胃口，而正常的豬血應(yīng)該呈暗紅色。為此，他萌生了養(yǎng)豬的念頭，并極力倡導(dǎo)推廣“綠色農(nóng)業(yè)”理念。

　　東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢分析師王曉悅認(rèn)為，丁磊養(yǎng)豬具有實(shí)驗(yàn)性質(zhì)，丁磊養(yǎng)出來的是“明星豬”，雖然具備很好的硬件條件，但在軟件建設(shè)如疫病防控、人才等方面，還有很長的路要走。從產(chǎn)業(yè)化角度看，前景尚不明朗。

　　盡管“丁氏豬肉”吊足各方胃口，引發(fā)口水。但尖銳者指出，別忘了丁磊是個(gè)商人，當(dāng)下養(yǎng)豬確實(shí)比互聯(lián)網(wǎng)賺錢快……丁磊自己也曾算過一筆賬，部分豬種僅養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的毛利就高達(dá)50%-60%。他預(yù)估，其“實(shí)驗(yàn)養(yǎng)豬基地”一頭豬的利潤能做到700-1000元。

　　投中集團(tuán)分析師萬格對《機(jī)構(gòu)投資》表示，最近武鋼、中糧高調(diào)介入生豬養(yǎng)殖，背后的出發(fā)點(diǎn)與丁磊不盡相同：武鋼是為了更好地利用后勤資源和閑置資產(chǎn)，補(bǔ)充主營業(yè)務(wù)收入;中糧則意在打通產(chǎn)業(yè)鏈。而中國龐大的人口基數(shù)所產(chǎn)生的豬肉需求量、綠色養(yǎng)殖及產(chǎn)品升級所帶來的增長空間、規(guī)模化養(yǎng)殖所能實(shí)現(xiàn)的增效，是資本集中介入生豬養(yǎng)殖板塊的重要原因。

　　高檔需求缺口明顯

　　2012年，北京兩會，食品安全成民生熱門話題。“健美豬”、“地溝油”、“染色饅頭”、“塑化劑”……食品安全問題一次又一次觸動公眾神經(jīng)，不斷挑戰(zhàn)公眾心理承受底線。

　　兩會期間，近年此起彼伏的食品安全問題，得到集中曝光和關(guān)注，迅速達(dá)成共識，上升為“全民公敵”。

　　萬格表示，頻出的添加劑、瘦肉精事件，提高了消費(fèi)者對食品質(zhì)量的關(guān)注，市場對優(yōu)質(zhì)、綠色的豬肉產(chǎn)品有很大的需求空間。

　　生態(tài)農(nóng)業(yè)的概念近年來坐地而起，有機(jī)蔬菜、有機(jī)水果概念正在催熟。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的高附加值回報(bào)，亟待產(chǎn)業(yè)化催化劑以及金融服務(wù)潤滑劑，大農(nóng)業(yè)板塊成為未來最具想象力的空間。

　　就在兩會前夕，2012年2月，工信部發(fā)布了《肉類工業(yè)“十二五 ”發(fā)展規(guī)劃》，提出到2015年，大中型肉類工業(yè)企業(yè)全面建立食品質(zhì)量安全管理體系;肉類食品質(zhì)量抽檢合格率達(dá)到97%以上;不合格產(chǎn)品全部進(jìn)行無害化處理。

　　同時(shí)，“十二五”期間將實(shí)施肉類加工品牌化戰(zhàn)略。大力發(fā)展肉類精深加工，創(chuàng)建知名品牌;加快推進(jìn)肉類產(chǎn)品分類分級和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，逐步解決產(chǎn)品同質(zhì)化、單一化和低水平惡性競爭問題。

　　生豬養(yǎng)殖板塊就在大農(nóng)業(yè)板塊的延長線上，而當(dāng)前遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有發(fā)展成熟。目前，國內(nèi)的豬肉市場，以經(jīng)過簡單加工的普通豬肉為主，高檔豬肉供應(yīng)相對匱乏。

　　隨著人們食品安全意識的提高和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的上升，市場對這種口感好、高品質(zhì)、安全的豬肉產(chǎn)品，產(chǎn)生較大的需求，缺口明顯。

　　王曉悅表示，從產(chǎn)業(yè)周期來看，生豬養(yǎng)殖還處于跑馬圈地的上升期，堅(jiān)持規(guī)模化養(yǎng)殖，會具有比較好的前景。綠色、安全的豬肉是趨勢，只是成為市場主流還需要很長的一段培育時(shí)間。

　　高價(jià)慣性或持續(xù)

　　2011年，CPI一路高歌猛進(jìn)，沖殺至6.5，直至年底才回落至4.1。其中，生豬價(jià)格上漲成為幕后主要推手。市場對豬肉價(jià)格格外敏感，因?yàn)樗贑PI中占據(jù)了10%左右的權(quán)重。

　　去年全國生豬價(jià)格整體上揚(yáng)，生豬養(yǎng)殖延續(xù)新一輪價(jià)格上漲周期行情。從走勢來看，2011年生豬價(jià)格呈“山峰”型：第一、二季度緩慢上漲，第三季度快速上漲，至9月下旬達(dá)到峰值，10月、11月開始回落，12月又止跌回升。

　　從出欄豬肉價(jià)格來看，2011年全年平均價(jià)為16.95元/公斤，較2010年大幅增長48.16%;從2010年6月的底部9.56元/公斤，攀升至2011年6月的最高點(diǎn)19.58元/公斤，僅用了短短一年時(shí)間。這意謂著市場供需基本面已經(jīng)發(fā)生了劇烈逆轉(zhuǎn)。

　　從自繁自養(yǎng)出欄豬肉平均盈利來看，2011年達(dá)到537元/頭，較2010年84元/頭暴漲539%，遠(yuǎn)高于之前盈利率最高的2007年420元/頭、2008年469元/頭，2011年是有史以來平均盈利最高的一年。目前，出欄豬肉價(jià)格經(jīng)歷暴漲后仍保持高位運(yùn)行。

　　長期以來，生豬養(yǎng)殖板塊呈現(xiàn)出“過山車式”的周期性波動，量少價(jià)漲、量多價(jià)跌，并且市場反應(yīng)往往遲滯于供需平衡，造成養(yǎng)殖戶大起大落，缺乏穩(wěn)定市場的“定海神針”。

　　《機(jī)構(gòu)投資》發(fā)現(xiàn)一個(gè)規(guī)律，在近年生豬價(jià)格呈“過山車”走勢過程中，由于市場信息遲滯、生豬養(yǎng)殖的周期等原因，出現(xiàn)“價(jià)高時(shí)瘋狂補(bǔ)欄，價(jià)跌時(shí)瘋狂出貨”的盲目行為，讓不少養(yǎng)殖戶損失慘重。

　　而縱觀2011年生豬價(jià)格走勢以及市場反應(yīng)，表現(xiàn)出一種近年少有的理性，在頭均盈利同比上漲近6倍的情況下，市場并未對母豬進(jìn)行瘋狂補(bǔ)欄。這將對2012年、2013年的生豬價(jià)格產(chǎn)生根本性的、持續(xù)的影響。

　　“基于前幾年過山車行情，前期虧損導(dǎo)致部分散戶退出，從風(fēng)險(xiǎn)控制角度，市場開始趨于理性，同時(shí)生產(chǎn)成本等剛性因素存在也是有力的支撐。2012年，影響生豬養(yǎng)殖的兩大因素：成本和疫病，將不會出現(xiàn)大范圍的影響，因而市場理性將在一定程度上保持慣性。”王曉悅對《機(jī)構(gòu)投資》表示。

　　王曉悅認(rèn)為，基于前期的母豬補(bǔ)欄，未來的供應(yīng)仍會偏緊，另外成本也將有力地支撐。2012年生豬市場仍會延續(xù)慣性，養(yǎng)殖戶可以繼續(xù)獲得適當(dāng)?shù)幕貓?bào)。

　　后市仍然樂觀

　　2012年生豬養(yǎng)殖板塊存在四大影響因素：宏觀經(jīng)濟(jì)、疫病、母豬補(bǔ)欄積極性和糧食價(jià)格。

　　市場人士預(yù)計(jì)，2012年全年CPI將在4附近波動，2011年CPI持續(xù)飆升的現(xiàn)象不會再現(xiàn);糧食價(jià)格將決定飼料成本價(jià)格，在CPI走低的情況下，糧食價(jià)格不會劇烈上漲，這兩個(gè)因素將會消解豬肉價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)的動力。

　　春節(jié)過后，生豬價(jià)格呈現(xiàn)出短期滯漲、小幅震蕩回落的走勢。鑒于生豬市場周期性震蕩的長期表現(xiàn)，有人看空后市，認(rèn)為市場已進(jìn)入下行周期，“過山車”效應(yīng)會再次顯現(xiàn)。

　　王曉悅認(rèn)為，豬價(jià)走勢與GDP高度吻合，在2012年GDP增速預(yù)期下調(diào)的背景下，考慮到通脹因素的存在以及中低收入者減少需求，市場缺乏支撐豬價(jià)上揚(yáng)的動力。但是，今年年初行情下行只是階段性的，未來1-2個(gè)月市場將逐漸回暖，2012年整體行情會在窄幅震蕩中趨穩(wěn)。

　　他表示，雖然2012年不會上演2011年高位運(yùn)行的走勢，但也會保持一個(gè)不錯(cuò)的利潤空間，保守估計(jì)頭均盈利會維持在200多元。他比較看好2012年生豬養(yǎng)殖板塊上市公司的表現(xiàn)。

　　萬格也表示，當(dāng)前，對于一級市場，養(yǎng)殖板塊備受投資者關(guān)注，已經(jīng)成為重點(diǎn)投資方向，這種升溫會對二級市場產(chǎn)生傳導(dǎo)作用。

　　母豬補(bǔ)欄積極性直接決定后期的存欄結(jié)構(gòu)和供應(yīng)，去年年底已呈持續(xù)下滑態(tài)勢，這將對未來形成有力的支撐;基于上述背景，疫病成為最不可預(yù)測的因素，2012年尤其要警惕，之前兩次引發(fā)市場供需基本面迅速逆轉(zhuǎn)的因素：五號病和流行性腹瀉。

　　綜合來看，在排除疫病等突發(fā)因素的情況下，雖然當(dāng)前生豬市場出現(xiàn)滯漲行情，但并不具備深度跳水的空間，基于剛性因素的存在，生豬價(jià)格會在窄幅震蕩中趨于穩(wěn)定。2012年不是這一輪上漲周期的終點(diǎn)，或許將成為下一輪調(diào)整周期的起點(diǎn)。