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  畜牧產業(yè)：

  內外需求均減，或將持續(xù)下滑

  美國次貸危機演化為金融危機，繼而演變?yōu)榻洕C，影響領域從金融擴張到實體經濟，影響范圍從美國擴大到全球，在全球經濟一體化的今天，中國無法獨善其身，畜牧業(yè)的發(fā)展也榮辱系之，因為經濟的衰退將導致畜禽產品需求的減少。

  那么，這場金融危機的水有多深？路透社認為，2009年，對世界經濟而言可能是實體經濟危機爆發(fā)并進入長期衰退的起始年。中國經濟一樣不容樂觀，中國社科院金融研究所所長李揚從發(fā)電量管窺，他看到電力增速的下降，2008年5月還是兩位數的增長，10月就是負增長，11月還是負3%的增長。因此，他認為現(xiàn)在問題正在嚴重，未來三五年經濟都將處在下降或停滯的狀態(tài)，這是比較中平的判斷。

  金融危機的直接表現(xiàn)就是外國訂單減少，更為嚴重的問題是，不但國外需求萎靡，國內需求也同樣出現(xiàn)問題。萬達期貨經理汪遠奎向南方農村報記者表示，2009年畜產品需求肯定減少，因為中國經濟是加工密集型，工廠大量倒閉使得近千萬民工回流農村，這使得低端的肉、禽、蛋需求大幅減少。

  因此，北京農學院教授鄧蓉向南方農村報記者表示，受到消費萎縮的影響，2009年畜牧業(yè)總的發(fā)展趨勢是市場會有所縮減，因此價格行情也并不樂觀。同樣，中信證券農林牧漁行業(yè)首席分析師毛長青也認為，2009年畜牧行業(yè)增速在全球金融危機拖累下，存在繼續(xù)下降的風險。相反，2008年業(yè)界倍受困擾的人民幣升值因素可能在2009年不復存在，依據中國人民大學中國宏觀經濟分析與預測模型—cmafm模型，預測2009年人民幣與美元的平均兌換率為6.60：1，而目前，人民幣兌美圓匯率盤整在6.83：1左右，因此，人民幣在2009年的漲幅料將不大。

  內外需求減少之下，畜產品價格的下跌讓情況雪上加霜，因此，大多數專家認為，2009年的畜產品市場或將持續(xù)一年的低位運行。國金證券分析師謝剛認為，2009年1季度豬價仍有下跌空間，肉價仍將小幅下跌，但有樂觀人士分析認為這種下滑將會在2009年6月出現(xiàn)拐點。

  飼料企業(yè)：

  原料價跌，仍將平穩(wěn)發(fā)展

  也并非沒有好消息傳來。

  大宗農產品在2008年下半年開始降價，當前玉米、大豆、小麥和棉花較年初高點時已經分別下跌55%、49%、62%和39%，較上年同期分別下降8%、25%、44%和20%。汪遠奎分析，大宗農產品在2009年仍然將持續(xù)走低。這對以此為原料的飼料企業(yè)來說無疑是雪中送炭。

  汪遠奎認為，前期農產品價格暴漲主導因素是投機，而金融泡沫擠掉之后，供需將決定農產品價格。例如玉米，2008年全國玉米播種面積為2880萬公頃，同比減少68萬公頃，產量達1.56億噸，同比增長2.4%，產量增加之下，需求卻出現(xiàn)減少。“玉米深加工企業(yè)對飼料的需求減少20%左右。”汪分析，由于原油價格狂降，玉米深加工企業(yè)加工一噸玉米乙醇將虧損300-500元，因此，它們對玉米的需求大幅減少，此外，飼料企業(yè)對玉米的需求也出現(xiàn)減少，因此，2009年，玉米市場雖然在國家玉米收儲激勵下可能會有所反彈，但整體將是走低。

  同理，高度依賴進口的大豆無論國內還是國際產量都出現(xiàn)增長。2008年我國大豆種植面積達到965萬公頃，同比增長10.2%，產量分別為1650萬噸，同比增長29.7%；而美國農業(yè)部預計2008/2009年度全球大豆產量為2.3574億噸，高于上年度的2.209億噸。大豆供給的增加，將壓制大豆價格反彈的空間。

  在大交所期貨市場上，2009年的大豆、玉米和豆粕期貨合約，價格基本都是逐月走低，例如，豆粕0901、0903、0905、0907、0909、0911合約12月25日分別收于2568元/噸、2523元/噸、2332元/噸、2330元/噸、2340元/噸、2335元/噸，行情向下，這也顯示了主流市場對2009年大宗農產品價格走弱的認識。

  據此，廣發(fā)證券分析師湯瑋亮認為，近期來看，飼料企業(yè)已經從三聚氰胺事件中走出，需要恢復性的增長；中期來看，2009年飼料企業(yè)受益于成本降低，將平穩(wěn)發(fā)展。他認為金融

  危機并不會對飼料企業(yè)產生太大的打擊，這是因為中國的飼料企業(yè)大多是內向型的。

  但并非所有分析師都如此樂觀，謝剛認為，2009年飼料上市公司將不具有投資價值。資料顯示，2008年前三季度，豬肉價格高位運行，飼料企業(yè)也產量大增，然而，步入第四季度，產量開始下滑，10月份，全國飼料單月產量864.3萬噸，環(huán)比下降7.55%，同比下降11.32%，行業(yè)上市公司毛利率不同程度存在同比下滑的態(tài)勢。而他們擔心，這種下滑還將帶入明年。

  而受2008年三聚氰胺事件的影響，2009年，農業(yè)部將開展飼料執(zhí)法年活動，規(guī)范發(fā)展飼料市場。此前，農業(yè)部的飼料執(zhí)法取締了違法企業(yè)和養(yǎng)殖場278個，封存和銷毀不合格產品3682.2噸，若執(zhí)法力度在2009年持續(xù)加大，對于飼料企業(yè)來說也是一種硬約束。

  水產行業(yè)：

  高端養(yǎng)殖景氣有望維持

  金融危機之下，受影響*的將是出口依存度較高的水產行業(yè)，fao的報告顯示，美國有2/3的消費者爭在減少日常開支，一半減少在外就餐次數，這對羅非魚等外向型產業(yè)來說，不啻為沉重的打擊，一些工廠已經出現(xiàn)訂單減少，開工不足的局面，鄧蓉認為，隨著金融危機演變?yōu)榻洕C，明年這種情況還會加劇。

  然而，整體下滑之下，為數眾多的證券分析師卻看好高端水產養(yǎng)殖行業(yè)。

  毛長青認為，2009年涉農行業(yè)主題投資和價值投資雙重機會仍然存在，而農業(yè)相關子行業(yè)中，高端水產養(yǎng)殖仍然將“強于大市”，因此，他建議關注如獐子島、好當家這樣的水產企業(yè)。

  不約而同，海通證券分析師丁頻也認為，獐子島和好當家是海珍品養(yǎng)殖企業(yè)的典范，好當家憑借著海參價格的快速上漲和產量的上升，公司盈利快速增長，基于對海參價格仍較為樂觀的判斷，公司未來的盈利增長無憂；而獐子島上市之后，遭遇蝦夷扇貝的價格下滑，而該公司進行的營銷改革時間尚短，未能見效，但畢竟該公司擁有65萬畝的海域資源，因此持續(xù)看好此公司。

  雖然海參、鮑魚等具備奢侈品特征的海產品在旺季價格大幅下跌，需求放緩導致短期供求關系不容樂觀，但國金證券謝剛認為，較高的資源門檻將制約行業(yè)產能擴大，養(yǎng)殖企業(yè)基于價格太低而減少捕撈量也會對供求關系進行一定程度的修復，因此，2009年依然看好海參行業(yè)。

  也有不同的聲音發(fā)出，招商證券分析師黃珺認為，海水養(yǎng)殖已經過了景氣高點，并非如上述人士分析的有發(fā)展空間。

  生死存亡：

  看企業(yè)自身功底

  汪遠奎認為，2009年一方面飼料成本降低，另一方面養(yǎng)殖戶需求減少，因此，飼料行業(yè)整體方展方向“不好說”，最重要的是看企業(yè)自身的功底。

  具體公司有具體的處境，湯瑋亮向南方農村報記者表示，一些公司由于獨特的供銷渠道，在一定程度上避免了豬價下跌的影響，典型的例子就是上市公司新五豐，它是香港生豬的主要供應商之一，約占供港生豬總量的1/5，近幾年出口生豬量基本穩(wěn)定在33-36萬頭之間，而香港的生豬價格受政府管制，不得隨意調整，因此，在降價潮中可以避免一定的損失。

  也有一些企業(yè)劍走偏鋒，卻可能導致2009年日子更加難過。例如水產飼料行業(yè)龍頭通威股份，收購永祥股份50%的股權，涉足與原先業(yè)務毫不相關的化工產業(yè)。一方面，生產的多晶硅遲遲無法量產，另一方面，2008下半年以來，多晶硅價格大幅走低，預計通威股份在未來將有一段艱難期。

  而另一水產飼料龍頭天邦股份則大肆進行投資，它投資4080萬元收購長沙金德意的股權，投資500萬美元建設越南工廠，今年又花費9250萬元收購成都精華生物80%的股權，這些投資都尚未進入穩(wěn)定回報期。

  狂飆突進的局面基本不會出現(xiàn)，因此，行業(yè)的整合將會加劇，企業(yè)自身應當練好內功，積極降低成本、創(chuàng)新技術、改革管理，避免不必要的投資和重復建設，從而在2009年立于不敗之地。