畜牧家禽網(wǎng)首頁 > 資訊中心 > 國內(nèi)綜合 > 150億元國內(nèi)外企業(yè)逐鹿種豬市場
畜牧家禽網(wǎng) 時間:2015/12/9 9:23:00 來源:新牧網(wǎng) 閱讀數(shù):
2015年全國能繁母豬數(shù)量持續(xù)下降,種豬更換數(shù)量也隨之同比下降。但種豬市場規(guī)模依舊龐大,不少企業(yè)繼續(xù)耕耘種豬市場,國內(nèi)企業(yè)擴張不減,境外企業(yè)也加大投資合作,深挖國內(nèi)市場?梢灶A(yù)見,未來競爭會越加激烈。
國內(nèi)種豬市場規(guī)模
種豬市場有多大?據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù),2014年12月能繁母豬存欄已降至4289萬頭,以每年淘汰30%計算,2014年需要更換的二元雜母豬接近1286.7萬頭,以二元雜母豬平均1500元/頭計算,市場容量約193億元,與同期115億元左右的動物疫苗市場容量相比,高出不少。
根據(jù)農(nóng)業(yè)部最新數(shù)據(jù),截止今年10月,全國能繁母豬存欄量為3851萬頭,生豬總存欄環(huán)為39182萬頭。今年更新數(shù)量雖然減少,但是絕對需求依舊巨大。以未來3000萬頭能繁母豬計算,按照正常30%淘汰計算,每年仍需更換二元雜母豬1000萬頭左右,市場容量150億元。此外,按照正常繁殖效率,還有100萬頭的純種豬市場空間,仍然會是一個龐大的市場。
那么,種豬的盈利點在何處?2014年豬價行情低迷的情況下,農(nóng)財寶典進行了一項種豬調(diào)研,數(shù)據(jù)顯示,中小規(guī)模豬場二元雜母豬的贏利點在10-15元/斤之間,純種豬能控制在14元/斤成本以內(nèi),這個水平足以保證在2014年的惡劣行情下依舊盈利。種豬企業(yè)銷售比例達到20%以上,換算為年總銷售量就是。存欄1000頭母豬的原種豬場,年銷售量達到5000頭二元雜豬,才能保證盈利。
2010年起農(nóng)業(yè)部實施生豬遺傳改良計劃,在全國遴選國家生豬核心育種場,目前已有六批,已有國家生豬核心育種場97家,其中廣東省12家,湖北10家。除2015年第六批之外,前五批74家的母豬存欄12.6萬頭,其中杜洛克、長白、打敗核心群母豬存欄分別占總存欄11.6%、26.1%、62.3%,存欄比例1:2.3:5.4。
以地理分區(qū)劃分,華東六省一市,養(yǎng)殖區(qū)域廣,核心育種場數(shù)量多達30家;華中三省屬于傳統(tǒng)養(yǎng)殖強省,核心育種場也有23家之多;華南地區(qū)養(yǎng)豬技術(shù)較為先進,育種一直以來頗受重視,有18家核心育種場中。
除了數(shù)量越來越多的國家核心育種場之外,不少大型企業(yè)也紛紛投資建立種豬場,如天邦股份旗下的漢世偉種豬、唐人神的美神系列、江西正邦的加美種豬等等。也有不少已經(jīng)入選國家核心育種場,如近些年湖南新五豐從原產(chǎn)地美國、丹麥最優(yōu)良的SPF豬場引進了杜洛克、長白和大約克等世界一流的原種豬,利用這些優(yōu)良基因,建立起了自己的種豬繁育體系,公司下轄的湘潭原種豬場是*核心育種場。
國內(nèi)區(qū)域種豬發(fā)展趨勢
改革開放初期,以廣東為代表的沿海開放地區(qū),最先引進工廠化養(yǎng)豬工藝,廣東地區(qū)引進臺灣企業(yè),與當(dāng)?shù)睾腺Y,吸收先進技術(shù),90年代中期以后,率先引進丹麥、挪威等歐美種豬,由此形成了全國種豬優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)。出現(xiàn)溫氏集團、中山白石豬場、廣三保、東進農(nóng)牧等等大型種豬企業(yè)。而湖北天種為代表的龍頭企業(yè),堅持自主育種,長期致力于瘦肉型種豬的自主選育事業(yè),為國內(nèi)瘦肉型種豬的改良與選育作出了重要貢獻。
上世紀90年代,河南開始大興土木建設(shè)高標(biāo)準豬場。開始大規(guī)模從北京、廣東引豬,甚至成立了引豬專業(yè)公司。尤其是牧原、雛鷹兩大上市企業(yè),近年來生豬養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)擴張,2014年生豬銷售量分別達到185、360萬頭,未來勢頭不減,河南育種場規(guī)模和數(shù)量也在生豬養(yǎng)殖的擴張需求下不斷增加。養(yǎng)豬傳統(tǒng)的養(yǎng)豬密集省份,如四川,利用資源優(yōu)勢,發(fā)展形成四川鐵騎力士、巨星集團、天兆豬業(yè)等大型養(yǎng)豬企業(yè),但四川地區(qū),截止2014年,50頭出欄以下的豬場約740萬個,小規(guī)模比例依舊很高,集約化水平有限。
進入本世紀,廣西種豬企業(yè)崛起,農(nóng)墾、柯新源、桂寧、揚翔等一批老牌種豬企業(yè),占據(jù)了廣西總銷量的三分之一,金陵、海和等新興種豬企業(yè)也不斷出現(xiàn)。湖南地區(qū),新五豐、唐人神、佳禾企業(yè)、天心等種豬企業(yè)也不遑多讓,美神系列也走出湖南,全國各地建場。江西正邦加美種豬已在江西、湖北、山東、河南、河北、安徽、山西、東北等地建立了生產(chǎn)基地,并著手布局全國市場,根據(jù)其規(guī)劃,2016年公司將達到年出欄100 萬頭種豬的產(chǎn)業(yè)規(guī)模,屆時加美將成為國內(nèi)種豬存欄量、出欄量*的種豬公司。
江浙滬地區(qū)由于環(huán)保高壓,不少豬場拆遷,尤其是蘇南浙北地區(qū),養(yǎng)殖區(qū)域往蘇北,安徽等周邊地區(qū)轉(zhuǎn)移,福建地區(qū)養(yǎng)豬業(yè)遷往閩西等山區(qū)。山西地區(qū)鏈接浙江和廣州,供應(yīng)兩大生豬消費地;安徽作為長三角傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移地之一,地理位置上具有得天獨厚的優(yōu)勢,加上交通的便捷,養(yǎng)殖業(yè)也蓬勃發(fā)展,近日,溫氏股份也與安徽宿州簽訂60萬頭生豬養(yǎng)殖項目合作協(xié)議。未來,江西、安徽地區(qū),養(yǎng)殖規(guī)模會進一步擴大,不少新的種豬場也陸續(xù)建立,如天邦漢世偉豬業(yè)公司在安徽建場。
東北由于氣候寒冷,生豬生長速度慢,制約了養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展,核心育種場也僅有1個。但近年來,東北地區(qū)因人員大量外流,本地土地閑置,加上養(yǎng)殖現(xiàn)代化水平的提升,不少企業(yè)瞄上這里,2015年11月,廣東溫氏正式成立東北養(yǎng)豬分公司,糧食主產(chǎn)區(qū)的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn),將來養(yǎng)殖前景或可期待。
近年來,國內(nèi)越來越多條件優(yōu)越的種豬企業(yè)補習(xí)重金加盟國外育種體系,如美國NSR、加拿大CCSI等地,有分析指出,未來5年將達到30-50家之多。加盟后可利用體系內(nèi)常年積累不可復(fù)制的龐大種豬性能數(shù)據(jù)庫資源、持續(xù)改良的優(yōu)良種豬(精液)資源和規(guī)范統(tǒng)一、可信的育種基礎(chǔ)性工作,但也有專家分析指出,依托國外育種體系的育種必然產(chǎn)生嚴重依賴性,長期為他人積累數(shù)據(jù)資源,且性能上追隨別人,難以超越。目前國內(nèi)國家核心育種場已有97家,數(shù)據(jù)互聯(lián)成立中國的NSR、CCSI也提上日程。
國外種豬企業(yè)動作
改革早期,國內(nèi)種豬企業(yè)通過引種引進國外瘦肉型豬,廣東地區(qū)依靠地理位置的優(yōu)越,率先引進國外種豬,隨后國內(nèi)不少省份從廣東引種。如果說,以往國外企業(yè)是進口種豬,近年來則是直接進入國內(nèi)種豬生產(chǎn)領(lǐng)域,建立或合資建廠。如Waldo-Whiteshire戰(zhàn)略聯(lián)盟近三年在湛江、湖南、山東等地建立5家種豬場;Hypar則在四川、江西、重慶等地先后建立合資種豬場;丹育在北京等地建立中丹種豬場等。
中國進口的種豬主要來自于美國、加拿大、丹麥和法國。美國一直是中國最主要的種豬進口來源國,2013年美系種豬引種量約占種豬進口量的42%。不過,近幾年從加拿大、丹麥、法國、英國進口的種豬比例也在逐漸提高。2014年國內(nèi)種豬進口總計約8659頭,雖然只有去年同期一半的引種量,但是2011年以來,引種量均在1.2萬頭以上,4年來累計進口5.5萬頭。
鏈接:主要育種公司在中國的動作(截止2013年)
PIC種豬改良公司是全球*的種豬育種公司,為Genus國際集團的全資子公司。2013年,PIC收購了加拿大的吉博克公司。PIC中國公司成立于1996年,總部設(shè)立在上海。PIC中國公司擁有6個核心場,曾祖代種豬存欄8000余頭。
海波爾(Hypor)是跨國育種企業(yè)漢德克斯,(HendrixGenetics)的子公司,總部位于荷蘭,并在多個國家設(shè)有分公司。海波爾成立于1968年。2007年,漢德克斯公司收購了海波爾,2008年,海波爾收購了法國伊比得公司。2010年收購了加拿大的DGI育種公司。海波爾(中國)主要引種自海波爾加拿大核心育種場。
農(nóng)場(WaldoGenetics)成立于1895年,是美國一家以杜洛克豬聞名的種豬育種公司。華多公司于2006年前后進入中國。目前華多農(nóng)場在中國有5家合資公司。主要合資模式是美方以種豬作為投資入股,并參與利潤分配。
希爾(WhiteshireHamroc)公司是美國印弟安納州的家種豬育種企業(yè),以母系豬聞名。華特希爾公司于2008年正式進入中國。目前,華特希爾公司在中國有3家合作企業(yè)。此外還有1家合作企業(yè)正在建設(shè)中。——主要合作模式是美方根據(jù)實際銷售收取一定比例的服務(wù)費。
加裕公司是位于加拿大馬尼托巴省的種豬育種企業(yè),公司是世界上擁有最多官方系譜證明純種豬(杜洛克、長白和大白)的企業(yè),其注冊的純種豬數(shù)量占全加拿大的40%以上。根據(jù)美國第三方豬場管理信息公司SMS的統(tǒng)計結(jié)果,其客戶豬場母豬生產(chǎn)性能位居北美首位。加裕公司在中國的客戶包括中糧集團、福建一春、福建華天農(nóng)牧、江西正邦、新疆天康等。
丹育貿(mào)易有限公司為丹麥獨資企業(yè),是丹育種豬在中國的獨家官方銷售機構(gòu),為中國豬場客戶提供從丹麥直接進口的丹育原種豬。丹育國際于2010年12月在連云港投資建設(shè)核心場,并設(shè)有貿(mào)易公司和銷售處。丹育國際在中國的主要客戶有大觀山、天津?qū)幒、雙匯、羅牛山、湖南佳和、安徽大自然、揚翔等。
托佩克(TOPIGS)種豬公司是總部位于荷蘭的國際種豬育種公司。托佩克種豬(中國)是托佩克國際種豬公司于2002年在中國投資設(shè)立的全資子公司,公司于2002年起從國外托佩克核心豬場引進種豬。目前托佩克在安徽和山東擁有2個種豬核心場。托佩克的主要客戶包括環(huán)山集團、江蘇雨潤集團、大北農(nóng)集團、安佑集團和新農(nóng)集團、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團等。
JSR遺傳育種有限公司是位于英國東約克郡的育種公司。JSR在中國的客戶包括廣州市畜牧總公司、湖北金旭爵士種畜公司和天津博匯瑞康畜牧養(yǎng)殖有限公司。其中,湖北金旭爵士種畜公司為湖北金旭農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司與英國JSR遺傳育種有限公司合資成立。
萊托洛•斯格集團是比利時的種豬育種公司,其主要產(chǎn)品是用比利時長白,英系長白,荷蘭長白,法系長白,德系長白及丹麥長白豬合成的專門化品系。斯格豬早在上世紀0年代初期引入我國。1999年,萊托洛•斯格集團與河北豐京安養(yǎng)殖有限公司合資成立河北斯格種豬有限公司。
此外,還有FastGenetics、伊比得(Hybrides)、紐克利斯(NUCLES)、法國種豬育種公司、斯達瑞吉(CedarRidge)、紐紳精品(NeWshamChoice)、儲富來(Truline)、謝;蛴N公司(ShafferGenetics)等未直接成立合資或獨資的中國公司,卻也將豬賣到了中國。